С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных существ, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над потусторонними силами. Тех, кто овладел этим знанием, прозвали повелителями демонов. Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет.
Теперь этим двоим, таким непохожим друг на друга, придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому. Обстоятельства вынуждают их забыть о разногласиях и действовать сообща.