Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается жестче. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих. Теперь Николаю предстоит не только найти врага в своих рядах, но и выжить в этом опасном краю.