Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга. Маски, кукольные представления, странные песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между правдой и вымыслом стирается. Она больше не уверена, бредет ли по пыльной площади или бродит среди декораций родного театра. Всё смешалось: прошлое и настоящее, сны и явь. Поиски матери превращаются в путешествие сквозь собственные страхи и иллюзии.